Lucio se po divji vožnji s futurističnim vozilom znajde v svetu, ki mu vladajo dinozavri. Za še večjo osuplost poskrbijo Oz, Jay-Min, Delby in tetka Laura, ki ga tam pričakajo. Kaj bi naredili vi, če bi se znašli v drugem svetu, polnem nevarnosti, dinozavrov, kvantne teleportacije in ogromnih rastlin, ki so vas pripravljene pojesti.

Roli si s težavo zapomni stvari, ki jih mora narediti. Bratec in sestrica mu z nekaj zabavnimi igricami za spomin pomagata spoznati, da si zelo dobro zapomni stvari, ki jih vidi. Zato mu mami predlaga, da si začne zapisovati stvari v beležko.

Reševalni kužki so na izletu po savani. Med kampiranjem jih sredi noči prebudi mali slonček in sedaj morajo poiskati njegovo mamo. Zaliv zabave je v igri za osvojitev nagrade najčistejšega mesta, zato ljubosumni Humdinger, župan sosednjega mesta, v zaliv pošlje svoje poredne mucke. Da bi preprečili katastrofalno zmedo, se tačja patrulja takoj poda v akcijo.

Vse je že skoraj pripravljeno za nastop talentov, a hišni ljubljenčki zbolijo, zato mora Dotty skrbeti zanje. Vendar se želi hkrati pripraviti tudi na predstavo, zato prepusti pošastnima skakalčkoma, da poskrbita za hišne ljubljenčke. Si prepričana, da je to dobra ideja, Dotty.

Roli si s težavo zapomni stvari, ki jih mora narediti. Bratec in sestrica mu z nekaj zabavnimi igricami za spomin pomagata spoznati, da si zelo dobro zapomni stvari, ki jih vidi. Zato mu mami predlaga, da si začne zapisovati stvari v beležko.

Danijel in Skovirček se tokrat igrata kmetijo. A Danijel težko najde svoje igrače, saj je njegova soba neurejena in vse je razmetano. Ko izgubi še uro, se nauči, da bo svoje stvari zlahka našel, če bo sproti pospravljal.

Ker se pevec benda Smrkcev obnaša kot diva, ga bend zamenja z drugo divo – Puhlico! Pevec je odločen, da se koncert ne bo nadaljeval brez njega in skoraj uniči Smrkvrbin rojstni dan. Šele takrat pa končno sprevidi, kako divjaški je njegov način življenja. Hitro mora najti rešitev, da bo uredil nerodno situacijo.

Male vile korak za korakom spoznavajo, da je njihova nenavadna vloga zelo odgovorna, saj je od njihovih dejanj lahko odvisna usoda celotnega pravljičnega sveta. Pomagati hočejo Katki, ki se boji prvič iti v novo šolo, a se jim vse skupaj sfiži. Sredi sobe se pojavi grozeč črn oblak, nato pa pride skrivnostna gospa Tiktak.

Noč čarovnic je tu in obeta se velika zabava! A zabava pošasti in duhov je ogrožena zaradi užaljene čarovnice, ki je prepričana, da je na zabavo niso povabili. Dora, Katka in Ema se hitro lotijo reševanja zabave, a zaradi čarovničinega uroka se Ema spremeni v žabo, Katka pa v prašička.

Valdo, Vanda in čarovnik Belobradec obiščejo čarovniško kolegico Odisi v Mumbaju, ki bo sodelovala v veliki bollywoodski plesni predstavi. A kot običajno, tudi tokrat vse pokvari Ondina, ki s čarobnim ključem vse prisili, da ji pomagajo uničiti ugled mumbajske kolegice. Popotniki takoj krenejo v akcijo, da bi ustavili Ondinino zaroto.

Ekipa Dinoster se tokrat ukvarja s posebno šolsko nalogo. Posneti morajo videospot z dinozavri, pri tem pa se jim zgodi manjša nevšečnost. Poredni pterodaktil jim ukrade kamero in neustrašni prijatelji se takoj poženejo za letečo zgago.

Ko Gargamela nosi luna, ta speč zaide v Smrčjo vas, Smrkci pa to izkoristijo in se navihano pozabavajo s svojim zapriseženim sovražnikom. Ko to odkrije Gargamel, Azraelu naroči, naj ga naslednjič, ko ga bo nosila luna, spremlja in ga ob prihodu v Smrčjo vas zbudi.

Dojenčice odletijo proti Solznemu planetu. Ko pristanejo na njem, jih tam pozdravijo novi prijatelji – skakalčki. Princesa tega sveta je Ajla, ki jo spoznajo skupaj z ostalimi prebivalci Solznega planeta, imenovanimi zvezdni dojenčki. Bodo ugotovili, zakaj so zvezde izginile.

Mami in očka odpeljeta mucke na taborjenje v bližnji naravni park. A sprva neučakane mucke začnejo v pustolovščini na prostem uživati šele, ko postavijo šotor in se skrijejo pred nevarnimi gozdnimi zvermi - komarji.

Županja ima polne roke dela z nečakinjo Julio in nečakom Juliusom, ki sta dvojčka. Reševalce najprej pokliče, da malčka spravijo z drevesa, a že pri naslednji igrici skrivalnic mala nadobudneža znova zaideta v težave. Poleg tega županja po pošti pričakuje stvari za ognjemet, dobi pa paket pujskov. Očitno je prišlo do zamenjave in kužki morajo spet v akcijo.

Dora želi posneti video, da bi Alana promovirala dan posvojitve kužkov v zavetišču za živali. Pri tem naleti na pojočega kužka Cusca, ki išče izgubljene pasje bratce. Dora se takoj odloči, da bo skupaj s prijatelji pomagala Cuscu, da se bodo izgubljeni kužki čim prej vrnili v zavetišče.

Na prvi pogled je Marjetka čisto običajna deklica, ki staršem pomaga v družinski pekarni, v šoli pa se preganja s sošolci. Vendar pa ima Marjetka par čarobnih uhanov, s pomočjo katerih se spremeni v čudežno junakinjo Pikapolono, ki navdušuje celoten Pariz. Njen pajdaš je Črni mačkon in s skupnimi močmi prebivalce Pariza branita pred zlobnim Metuljem, ki hoče nadzorovati vse ljudi.

Res je nerodno, če nas je stalno nečesa strah. Prestrašeni ima strahu že vrh glave, zato se odloči, da se ga bo znebil. Strah poskuša premagati tako, da si obleče kostum superjunaka.

Bazo Dinosterjev napade agresiven pahicefalozaver, kar je zelo čudno, saj so pahicefalozavri sicer miroljubni rastlinojedci. Lucio z ekipo kmalu odkrije vzrok za čudno vedenje. Kriv je neznan oddajnik.

Naši potepuhi se odpravijo na Škotsko, kjer Ondina s pomočjo ključa moči pridobi prednost in goljufa na gorskih igrah. Tekmuje in trudi se tudi Vanda, medtem ko se Valdo in Belobradec poskušata dokopati do Fritza, da bi prišla do ključa. To pa ni lahka naloga, saj je Fritz neverjetno izmuzljiv in jima vsakič znova prekriža načrte.

Dora in Alana imata opravka z nervoznim in gostobesednim zabojem, ki ga morata odnesti princesi, da bo poiskala obleko za kraljevski ples. Kako bo Dora s prijatelji opravila z govorečim zabojem.

Pija bi se zelo rada igrala, toda njene večje prijateljice nimajo časa za igro z njo. Nato pa se zgodi nekaj posebnega! Nenadoma se pred njo pojavi skrinja, ki se igra z njo in ji celo da posebno čarobno darilo.

Šleva v gozdu naleti na jajce in ga skrbno odnese domov. Sedaj ima skupaj z drugimi Smrkci posebno nalogo, s katero preizkusijo svoje starševske sposobnosti.

Kapitanka Ondina in prvi častnik Fritz v želji po potopljenem zakladu s pomočjo ključa mehurčkov dvigneta potopljeno piratsko ladjo na Bahamih. Tamkajšnji čarovnik, ki sta mu ukradla ključ mehurčkov, se skupaj z Valdom in Vando poda na odprto morje, saj morajo ujeti mehurčkasto ladjico, preden pobegne z dragocenim plenom.

Pojavi se skrivnostni bey, ki ga je nekdo razdelil po vsem mestu. Tako hiter je, da amaterski bladerji proti njemu igrajo kot proji! In ta skrivnostni bey v trenutku obnori celotno mesto Xenon.

Na prvi pogled je Marjetka čisto običajna deklica, ki staršem pomaga v družinski pekarni, v šoli pa se preganja s sošolci. Vendar pa ima Marjetka par čarobnih uhanov, s pomočjo katerih se spremeni v čudežno junakinjo Pikapolono, ki navdušuje celoten Pariz. Njen pajdaš je Črni mačkon in s skupnimi močmi prebivalce Pariza branita pred zlobnim Metuljem, ki hoče nadzorovati vse ljudi.

Na izpitu za tekmovanje Odkritje leta ne gre vse po načrtu, saj Stefi naenkrat odpove svoj nastop in tako Kally pusti na cedilu. Tina vsem natvezi, da ima fanta, to pa v Kevinu sproži val ljubosumja. Medtem Charlie zapusti dom.

Nov dan prinese nove težave na Dinosvetu. Ekipa Dinoster mora iz težav rešiti mladega velociraptorja, tavajočega okrog gejzirja, ki je pravkar izbruhnil. Vse skupaj bi bilo enostavno, če jih ne bi medtem napadel mozazaver.

Gargamel nehote popije ljubezenski napoj, zato se zaljubi v Zeliko in je noče več zapustiti. Smrkci vili narave takoj priskočijo na pomoč, da bi se znebila svojega nadležnega snubca. Toda ljubezen ne izgine v hipu, kar Bistri zelo dobro ve iz prve roke.

Tokrat nas čarovniški posli povedejo na ekspedicijo v Egipt, kjer se Valdo in Vanda pridružita čarovniku Prašnobradcu pri arheološki odpravi, na kateri iščejo izgubljeno sobo čarobnih ključev. Za petami sta jim Ondina in Fritz, ki Valdu uspeta ukrasti čarobni ključ, s katerim bosta lažje prišla do pomembnega prostora. Začne se lov po skritih hodnikih piramide, polnih pasti.

Ata Smrk organizira posebno glasovanje, s katerim bodo odločili, kdo bo postal del reševalne skupine v primeru, če Gargamel napade Smrčjo vas. Kdo bo postal del skupine Veličastnih 5.

Na Solznem planetu se začenja velika tekma med zvezdnimi dojenčki in skakalčki. Zvezdni Coney in Ajla sta obe pripravljeni na zmago, toda tudi drugi niso za staro šaro. Momo in Jojo bosta naredila vse, da tudi sama prideta do zmage.

Dora in prijatelji se odpravijo na očarljivo pustolovščino. Ko vilam sledijo v gozd, se njihovo taborjenje spreobrne v čarobno avanturo, v kateri morajo ozdraviti zmaja, da bo lahko varoval svet vil. Vila pa jih mimogrede opomni še na pomen zdravega prehranjevanja.

Sanja vadi urok in z njim k sebi prikliče starodaven amulet. Ker je to zelo močan in nevaren predmet, ji ga Taja zaradi varnosti zapleni. To pa vilam ne vzame poguma in jim ne prepreči, da mogočnega amuleta ne bi uporabile.

Mucke morajo pospraviti sobo. Ker jim to delo ne diši, se odločijo, da bo igra kamen-papir-škarje odločila, katera od njih bo pospravila njihovo sobo. A igra jim malce uide izpod nadzora. Čeprav so se zelo zabavale, morajo sedaj pospraviti kar celo hišo.

Kmetu Alu pobegnejo prašički, večina reševalnih kužkov pa je bolnih. Medtem ko Robi in Riki iščeta prašičke, Maršal skrbi za svoje smrkave pasje prijatelje. Jaka se spravi k popravilu stare rudarske koče sredi gozda, da bi jo spremenil v smučarsko kočo. A skupaj s prijatelji ugotovi, da je njihovo kosilo izginilo. Le kdo bi bil ta gozdni duh, ki krade kosila.

Dobrodelni koncert v živalskem vrtu se za Doro, Emo in Pabla prelevi v čarobno popotovanje v deželo ur. Tudi ti jim pomagaj in se pridruži njihovim živalskim prijateljem pri iskanju ključa za živalsko uro.

Vse je pripravljeno za finalni nastop talentov. Ko pa na odru pristanejo zvezdni dojenčki, ga zlomijo! Hitro se morajo spraviti k popravilu, saj morajo pravočasno popraviti oder, da bodo vsi dojenčki v Čarobnih solzicah lahko gledali veliko predstavo talentov.

Lučka nariše načrt za model hiške in cela družina se takoj loti dela. Lučka se z mamico odpravi v trgovino po barvni papir, Čoko in Roli pa začneta iz kartona izdelovati ogrodje hiške. Zaplete se, ko Roli stopi na Čokov del ogrodja.

Otroci prirejajo šolski nastop, na katerem mora vsak pokazati nekaj posebnega, kar zna. Skovirček si želi, da bi znal to, kar znajo ostali. Z nekaj vzpodbude pa spozna, da nima smisla posnemati druge, ker je najbolj poseben tak, kakršen je.

Smrkcem ves pridelek uniči škodljivec. Ko raziskujejo, kako in kaj se je zgodilo, Smrkci odkrijejo Gargamelov načrt, s katerim jih želi zvabiti k sebi.

Pija praznuje rojstni dan, a med pripravami na rojstnodnevno zabavo zmanjka elektrike. Pija zato oživi palčka-svečo, ki pa bo kot vsaka sveča dogorel. Tega pa Pija noče. A Pija je vila in zna čarati.

Lucio je mlad fant, ki ga mami in oči pošljeta v novo šolo na drugem koncu sveta. Njegova starša menita, da mu bo družba vrstnikov dobro dela, saj zna biti življenje v rezervatu, kjer delata, zelo neizprosno. Skrivnostni glas napelje Lucia, da obleče tehnološko obleko in se v futurističnem vozilu popelje skozi žareč tunel.

Valdo in Vanda morata čarovniku Vinobradcu vrniti izposojeni čarobni ključ. Tako se odpravita proti amazonskemu prebivališču čarovnika, a kaj, ko Fritz Valdu ukrade ključ in ga izroči Ondini, da ga bo uporabila za svojo stojnico z limonado. Sedaj morata popotnika s pomočjo prijatelja Apua nekako dobiti ključ nazaj od Ondine.

Ekipa Persona se udeleži dogodka, imenovanega Čez drn in strn, ki ga organizira Titus Manju in ekipa Zooganic. Žal se Robin zgubi in se tako loči od Multi Nana-iro in Jaxona, zato mora zdaj igrati z amaterji proti drugim pro bladerjem.

Sonicova ekipa se odloči prevetriti nevihto v Amyjini hiši. Stvari hitro uidejo izpod nadzora, ko ugotovijo, da je Amy napisala dramsko igro, ki njenih prijateljev ne prikazuje ravno v dobri luči. Le kako se bodo odzvali na to.

Na prvi pogled je Marjetka čisto običajna deklica, ki staršem pomaga v družinski pekarni, v šoli pa se preganja s sošolci. Vendar pa ima Marjetka par čarobnih uhanov, s pomočjo katerih se spremeni v čudežno junakinjo Pikapolono, ki navdušuje celoten Pariz. Njen pajdaš je Črni mačkon in s skupnimi močmi prebivalce Pariza branita pred zlobnim Metuljem, ki hoče nadzorovati vse ljudi.

Buff Grimes se hoče maščevati Romin, saj jo krivi za poraz, ki ga je utrpel proti njej. A kaj, ko mu robot pripelje napačnega talca – Luka.

Gloria se pretvarja, da je spletna zvezda, a niti slučajno ne prejme toliko všečkov kot Stefi. To pa ji seveda ni niti malo všeč. Kallyjin profil prevzame lažna @mica635 in se začne dopisovati celo z Dantejem, ki pa ničesar ne posumi.

Yuga izzove na dvoboj Gavina, ki hoče prepovedati vse hitro-boje v šoli. Nagrada? Zmagovalec bo postavil nove pogoje za merjenje moči s hitro-boji.

Da bi dosegli višja nadstropja X-a, morajo povečati Robinovo priljubljenost. Ekipa snema tekmovanja med njimi, pri čemer dva igrata, tretji pa se mora spomniti novega okusa sušija, ki ga mora potem pokusiti poraženec igre. Bo to pomagalo ali bo na koncu vse bolel želodec.

Mogočne muce obišče mišji prijatelj Cap Cap. Nujno potrebuje pomoč pri reševanju svojih otrok, Tika, Taka in Taje. Mogočne muce mu seveda z veseljem priskočijo na pomoč in reševanje prestrašenih mišk se začne.

Smrkroža in Glavca se nekako znajdeta v vzporednem vesolju, kjer so Smrkci sivi in nesramni. Zato iz Smrkcev postanejo Prkci.